熊大和熊二无意间获得一堆鱼，没想到为了一只鱼两人大打出手，殊不知身后已经有一只狐狸盯上了一只漏网之鱼。

狐狸本以为自己偷猎成功，谁知下一秒双熊突然将目光移了过来。饿了三天的狐狸爬上山坡，慌乱间将鱼也掉在了地上，吓坏的狐狸赶紧躲进了一个树洞中。

正当狐狸后怕时，突然闻到了奇怪的味道，不经意间一瞥，一颗蓝色的蛋出现在眼前。狐狸没想太多，捡起蛋就往嘴里塞，没想到蛋碎了一地。一只小鹤出现在眼前，小鹤第一眼看到狐狸，顺理成章将它视为母亲。单身了十几年的狐狸不想喜当爹转身就走，狐狸越走越远，小鹤的叫声却一直回荡在耳旁。

心地善良的狐狸最终还是折返了回来，将一只虫子喂给了小鹤。喜当爹的狐狸带着小鹤一起上路，途中它试图教会小鹤飞翔，却被小鹤嘲笑了一番。一路上狐狸依旧不放弃，没想到小鹤却追着一只蝴蝶不放，小鹤扑腾了几下翅膀竟直接飞了起来。

很快夜幕降临，没有巢穴的温暖，狐狸只能用自己的身体包裹着它。日复一日，年复一年，小鹤也已长大成人，它张开丰满羽翼，从悬崖一跃而下，它再也不是当初乳臭未干的小鹤了。突然空中乌云密布，一狐一鹤在岩石下躲起了雨。

第二天，当狐狸在茅屋中醒来时，发现小鹤已经离开了，它开始四处寻找小鹤。当它来到一处岩石前时，发现小鹤正好朝树林中飞去。它知道小鹤始终还是要回到自己的天空，到了傍晚小鹤才飞了回来。

隔天，狐狸带着小鹤来到熊大熊二的领地，开始教小鹤如何偷鱼，没想到却被熊大发现。小鹤感知到危险，立刻展翅高飞，狐狸也一路狂奔。看着离开的狐狸和小鹤，熊大熊二露出了诡异的笑容。

此时，狐狸的眼前出现了一座悬崖，小鹤伸出修长的双腿，想拉着狐狸一跃而下。狐狸本想拒绝，但想着身后凶恶的熊，它只能选择相信小鹤。可小鹤的飞行能力显然不太成熟，刚到半空翅膀就无法继续扇动，直挺挺的向下坠落。为了让小鹤活下去，狐狸果断选择了放手。眼看它就要命丧瀑布，突然，一只成年仙鹤接住了它，它是小鹤的母亲。成功救下了狐狸后，鹤妈妈还抓了一条鱼扔给狐狸，显然是为了感谢它照顾小鹤的恩情。

与狐狸亲密告别后，小鹤跟着鹤妈妈飞向了广阔的天空。狐狸抬头望向天空，随后吃起了鱼，或许这是它一生中最美味的食物。